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    集團公司成功發行2022年區內首支美元債券
    發布時間:2022-07-07 09:10

    7月5日,集團公司成功發行3億美元境外美元債券,發行期限3年,全場認購金額9.31億美元,認購倍數3.1倍,票面利率3.95%,創市場同期中資境外美元債券票面利率新低,將同時在香港、澳門、新加坡三地上市。

    債券發行前,自治區國資委副主任王海燕出席全球投資人電話會,并就投資者關心的有關問題進行了解答。集團公司董事長周文向63家機構的83位投資者介紹了交投集團及本支債券的基本情況。

    本次債券募集資金用途為償還2022年9月到期離岸債券。集團公司克服疫情反復和美聯儲持續加息等不利因素,搶抓住市場窗口,順利地完成本次發行工作,最終定價較初始價格指引收窄了50個基點,是今年以來中資投資級發行人中收窄幅度相對較大的企業之一。據悉,這也是今年廣西區內首支境外美元債券,此次債券成功發行不僅顯示了集團在國際市場較高的信用認可度,更是對于提振國際市場投資者及國際評級機構對廣西發展的信心具有重要意義。


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